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Grupo KUO emite Bono en mercados internacionales
 
   
   
 

México, D.F. a 20 de noviembre de 2012 - Grupo KUO, S.A.B. de C.V. (BMV: KUO), en lo sucesivo Grupo KUO, anuncia su intención de emitir un nuevo Bono en los mercados internacionales. Los recursos de la oferta se utilizarán para financiar una oferta de compra por su Bono con vencimiento 2017 y cupón del 9.75%, dependiendo de las condiciones de mercado y para propósitos corporativos generales.

Con esta transacción se espera mejorar el perfil de amortizaciones de la deuda de Grupo KUO y reducir su costo de financiamiento.

Esta operación es una medida más de Grupo KUO para continuar con el compromiso de fortalecimiento de su estructura de deuda, y busca darle una mayor flexibilidad financiera para el crecimiento futuro.

Los nuevos valores serán emitidos en una oferta privada y se contempla su reventa por los compradores iniciales a compradores institucionales calificados (qualified institutional buyers) conforme a la Regla 144A de la Ley de Valores de 1933 de los Estados Unidos (U.S. Securities Act of 1933), y sus reformas (la “Ley de Valores”), y a personas distintas de personas de los E.U.A. conforme a la Regulación S de la Ley de Valores.

Los valores no han sido registrados bajo la Ley de Valores o las leyes de valores de ningún estado de los Estados Unidos y no pueden ser ofrecidos o vendidos en los Estados Unidos sin existir dicho registro o una excepción de los requisitos de registro de la Ley de Valores y las leyes de valores estatales aplicables. Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni una solicitud de una oferta para adquirir los valores, ni habrá venta alguna de los valores en cualquier jurisdicción en que dicha oferta, solicitud o venta resultarían ilícitas antes del registro a calificación bajo las leyes de valores de cualquiera de dichas jurisdicciones.

Los valores no se registrarán en el Registro Nacional de Valores mantenido por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de México, y no podrán ser ofrecidos o vendidos públicamente en México. Los valores pueden ser ofrecidos en México a compradores institucionales calificados, conforme a las disposiciones de oferta privada establecidas en el Artículo 8 de la Ley del Mercado de Valores de México.

Acerca de Grupo KUO

Grupo KUO es un conglomerado industrial, líder en México, con ventas anuales por más de US $2,100 millones al 31 de diciembre de 2011, exportaciones a alrededor de 70 países en todos los continentes y aproximadamente 18 mil colaboradores. Su portafolio actual incluye siete Unidades Estratégicas de Negocio: “Aftermarket”, Dynasol (hule solución), Elastómeros, JV Herdez Del Fuerte (alimentos procesados de marca), Plásticos, Porcícola y “Power Systems” divididas en los segmentos Consumo, Químico y Automotriz. Adicionalmente cuenta con tres negocios en desarrollo: KUO Aerospace, Macro-M y Bioenergía.

Para mayor información visite: www.kuo.com.mx

Este comunicado de prensa contiene comentarios sobre expectativas de resultados futuros que reflejan opiniones actuales de la administración de Grupo KUO sobre eventos futuros. Las frases “anticipan”, “creen”, “estiman”, “esperan”, “tienen la intención”, “pudieran”, “planean”, “deben” y expresiones similares generalmente indican comentarios sobre expectativas. Estos comentarios están sujetos a riesgos, incertidumbres y cambios en circunstancias. Los resultados finales pueden ser materialmente distintos a las expectativas actuales debido a varios factores, que incluyen, pero no se limitan a, cambios globales y locales en la política, economía, negocios, competencia, factores de mercado y reguladores, la tendencia cíclica en los sectores automotriz y químicos; así como, otros factores que están destacados bajo el titulo “Factores de Riesgo” en el Reporte Anual presentado por Grupo KUO a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de México (CNBV). Grupo KUO no tiene obligación alguna para actualizar estos comentarios sobre expectativas. Cualquier comentario sobre expectativas es válido únicamente en la fecha en que se hace.

Contactos:

Relación con Inversionistas:

Mariana Rojo

ir@kuo.com.mx

(5255) 5261.8344

Relación con Medios

Verónica Diez

(5255) 5261.8000 Ext. 2815

veronica.diez@kuo.com.mx

Francisco Galindo ZIMAT Consultores

(5255) 5062.8250 Ext. 2003

fgalindo@zimat.com.mx

   
 
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