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KUO avisa del resultado a la Fecha Temprana Límite de presentación bajo la Oferta de Compra de Bonos
 
   
   
 

México, D.F. a 3 de diciembre de 2012 - Grupo KUO, S.A.B. de C.V. (BMV: KUO), en adelante Grupo KUO o la “Sociedad”, anunció el día de hoy que el periodo de presentación temprana respecto de la oferta de compra en efectivo anteriormente anunciada y solicitud de consentimiento (la “Oferta”), de sus valores de deuda (Senior Notes) al 9.75% con vencimiento en 2017 en circulación (CUSIP 40052CAA4 y P4954BAA4; ISIN US40052CAA45 y USP4954BAA46) (los “Valores”) concluyó el 30 de noviembre de 2012 a las 5:00 PM, horario de la ciudad de Nueva York (la “Fecha Temprana Límite de Presentación”). La Sociedad anunció también que a la Fecha Temprana Límite de Presentación, la Sociedad había recibido presentaciones y consentimientos de tenedores por aproximadamente US $229 millones, o 92% del principal total en circulación de los Valores. Los consentimientos recibidos superan la cantidad necesaria para aprobar las modificaciones propuestas al acta de emisión (indenture) bajo la cual se emitieron los Valores (el “Acta”).

Con base en la recepción de los consentimientos, la Sociedad pretende suscribir un Acta Complementaria (Supplemental Indenture) (el “Acta Complementaria”) del acta a la cual los Valores están sujetos para eliminar prácticamente la totalidad de las obligaciones de no hacer y algunos casos de incumplimiento y reducir el plazo del aviso de amortización de 30 días a tres. El Acta Complementaria no surtirá efectos hasta que la Sociedad adquiera la mayoría del principal total de los Valores en circulación conforme a los términos de la Oferta, lo cual se espera que ocurrirá el 4 de diciembre de 2012, fecha esperada de consumación de la oferta de suscripción mencionada a continuación. El Acta Complementaria obligará a partir de ese momento a los tenedores de aquellos Valores no adquiridos en la Oferta.

La Sociedad ha optado por ejercer su opción de compra anticipada descrita en el Aviso de Oferta de Compra y Solicitud de Consentimiento, de fecha 16 de noviembre de 2012 (el “Aviso”), relativo a la Oferta. Los tenedores de Valores que válidamente presentaron y no retiraron válidamente sus Valores en o antes de la Fecha Temprana Límite de Presentación recibirán el 4 de diciembre de 2012 (la “Fecha Temprana de Pago”), la contraprestación total de US $1,053.75 por cada US $1,000 de principal de Valores presentados válidamente en o antes de la Fecha Temprana Límite de Presentación y aceptados en la Oferta, contraprestación que incluye una prima de presentación temprana de US $30.00 por cada US $1,000 de principal de Valores, más intereses generados y no pagados desde la última fecha de pago de intereses de los Valores hasta pero no incluyendo la Fecha Temprana de Pago. Los tenedores de Valores que hubieren presentado sus Valores antes de la Fecha Temprana Límite de Presentación pero antes de la terminación de la Oferta recibirán únicamente la Contraprestación de la Oferta de US $1,023.75 por cada US $1,000 de principal de Valores presentados válidamente, más intereses generados y no pagados desde la última fecha de pago de intereses de los Valores hasta pero no incluyendo la fecha de compra de los mismos.

De conformidad con los términos de la Oferta, los derechos de retiro respecto de los Valores presentados concluyó a las 5:00 PM, horario de la ciudad de Nueva York, el 30 de noviembre de 2012 (la “Fecha Límite de Retiro”). En consecuencia, los tenedores no podrán retirar los Valores presentados anteriormente o a partir de ahora salvo cuando lo requiera la ley.

La Sociedad también anunció que en la Fecha Temprana de Pago, pretende dar aviso para amortizar el 17 de diciembre de 2012 todos los Valores que no hubieren sido válidamente presentados en la Fecha Temprana Límite de Presentación de conformidad con las disposiciones de amortización delActa, modificada por el Acta Complementaria, y cumplir y liberar sus obligaciones bajo el Acta de conformidad con las disposiciones aplicables del Acta.

La consumación de la Oferta (incluyendo el pago de la contraprestación total en la Fecha Temprana de Pago) está sujeta al cumplimiento o dispensa de las condiciones mencionadas en el Aviso, incluyendo, entre otras, la recepción por la Sociedad de la totalidad de los recursos para fondear la contraprestación total más los intereses generados y no pagados respecto de los Valores (sin importar el monto de los Valores presentados) y honorarios y gastos estimados relacionados con la Oferta. Se espera que esta condición quede satisfecha a la consumación, el 4 de diciembre de 2012, de la oferta de suscripción por US $325 millones de valor principal total de los Valores de la Sociedad al 6.25% (Senior Notes) con vencimiento en 2022.

La obligación de la Sociedad de aceptar cualesquiera Valores presentados y de pagar la contraprestación correspondiente se establece solamente en el Aviso y en la Carta de Transmisión y Consentimiento relacionada (en conjunto, los “Documentos de la Oferta”). La Oferta se realiza únicamente mediante el Aviso y de conformidad con los términos del mismo, y la información en este comunicado de prensa se encuentra calificada mediante referencia a los Documentos de la Oferta. Con sujeción a la ley aplicable, la Sociedad podrá modificar, ampliar o, sujeto a ciertas condiciones, terminar la Oferta.

El agente de información y el agente de presentación (information agent and tender agent) de la Oferta es D.F. King & Co., Inc. El agente colocador líder y el agente solicitante (dealer manager and solicitation agent) de la Oferta es Credit Suisse Securities (USA) LLC. Las personas que tuvieren preguntas relacionadas con la Oferta deben contactar a Credit Suisse Securities (USA) LLC. al (212) 538-2147 (por cobrar) o al (800) 820-1653 (número sin costo). Los Tenedores que deseen más copias de los Documentos de la Oferta pueden llamar al agente de información, D.F. King & Co., Inc., al número sin costo (800) 431-9643. (Bancos y agentes de valores pueden llamar por cobrar al (212) 269-5550.)

Este comunicado de prensa es únicamente para fines informativos y no constituye una oferta de compra o una solicitud de una oferta para vender los Valores. Los tenedores e inversionistas deben leer cuidadosamente los documentos de la Oferta ya que contienen información importante, incluyendo los diversos términos y condiciones de la Oferta.

Declaraciones a futuro

Este comunicado puede contener ciertas “declaraciones a futuro” que caben dentro del significado de la Reforma a la Ley de Litigios de Valores Privados de los Estados Unidos (Private Securities Litigation Reform Act) de 1995. Estas declaraciones se basan en las expectativas actuales de la administración y están sujetas a riesgos, incertidumbres y cambios en circunstancias, que pueden causar que los resultados reales, el desempeño o los logros difieran significativamente de los resultados, el desempeño o los logros anticipados. Todas las declaraciones contenidas en este documento que no son claramente de naturaleza histórica son declaraciones a futuro y las palabras "anticipar", "creer", "esperar", "estimar", "planear", y expresiones similares generalmente tienen la intención de identificar declaraciones a futuro. La Compañía no tiene ninguna obligación de (y expresamente rechaza cualquier obligación en este sentido) de actualizar o alterar sus declaraciones a futuro, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros u otros. Información más detallada sobre estos y otros factores se incluye en la Declaración.

Acerca de Grupo KUO

Grupo KUO es un conglomerado industrial, líder en México, con ventas anuales por más de US $2,100 millones al 31 de diciembre de 2011, exportaciones a alrededor de 70 países en todos los continentes y aproximadamente 18 mil colaboradores. Su portafolio actual incluye siete Unidades Estratégicas de Negocio: “Aftermarket”, Dynasol (hule solución), Elastómeros, JV Herdez Del Fuerte (alimentos procesados de marca), Plásticos, Porcícola y “Power Systems” divididas en los segmentos Consumo, Químico y Automotriz. Adicionalmente cuenta con tres negocios en desarrollo: KUO Aerospace, Macro-M y Bioenergía.

Para mayor información visite: www.kuo.com.mx

Este comunicado de prensa contiene comentarios sobre expectativas de resultados futuros que reflejan opiniones actuales de la administración de Grupo KUO sobre eventos futuros. Las frases “anticipan”, “creen”, “estiman”, “esperan”, “tienen la intención”, “pudieran”, “planean”, “deben” y expresiones similares generalmente indican comentarios sobre expectativas. Estos comentarios están sujetos a riesgos, incertidumbres y cambios en circunstancias. Los resultados finales pueden ser materialmente distintos a las expectativas actuales debido a varios factores, que incluyen, pero no se limitan a, cambios globales y locales en la política, economía, negocios, competencia, factores de mercado y reguladores, la tendencia cíclica en los sectores automotriz y químicos; así como, otros factores que están destacados bajo el titulo “Factores de Riesgo” en el Reporte Anual presentado por Grupo KUO a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de México (CNBV). Grupo KUO no tiene obligación alguna para actualizar estos comentarios sobre expectativas. Cualquier comentario sobre expectativas es válido únicamente en la fecha en que se hace.

Contactos:

Relación con Inversionistas:

Mariana Rojo

ir@kuo.com.mx

(5255) 5261.8344

Relación con Medios

Verónica Diez

(5255) 5261.8000 Ext. 2815

veronica.diez@kuo.com.mx

Francisco Galindo ZIMAT Consultores

(5255) 5062.8250 Ext. 2003

fgalindo@zimat.com.mx

   
 
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