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Grupo KUO firma acuerdo para la venta de su participación en el negocio de Negro de Humo
 
   
   
 

México, D.F. a 17 de junio de 2013 - Grupo KUO, S.A.B. de C.V. (BMV: KUO), en lo sucesivo Grupo KUO, informa que ha firmado un acuerdo de venta por la totalidad de su participación accionaria en su negocio de Negro de Humo, (Nhumo, S.A. de C.V.), la cual equivale al 59.95% del total de las acciones, a Cabot International Capital Corporation, su socio en este negocio conjunto.

La operación se llevará a cabo en dos etapas: la primera, que se espera concluya en octubre 2013, incluye la venta del 45.67% del total de las acciones a Cabot por US $80 millones, la conversión de la participación social remanente de Grupo KUO en acciones preferentes redimibles en un periodo de 5 años, con un dividendo anual de 6% y el pago de un dividendo sustancial a los accionistas por el excedente de caja de Nhumo. En la segunda fase, Grupo KUO recibirá US $25 millones a través del canje de las acciones preferentes.

Las ventas de Nhumo de los últimos 12 meses al 31 de marzo, ascendieron a US $188 millones y generaron un EBITDA de US $24 millones. Esta operación está sujeta a la aprobación de la Comisión Federal de Competencia y a otras autorizaciones gubernamentales aplicables.

”Esta desinversión es un buen ejemplo de una transacción ganar-ganar, la cual nos permitirá enfocarnos en la expansión de los negocios principales de nuestro portafolio, y por otra parte Cabot será capaz de crear mayor valor para Nhumo, brindando beneficios para los colaboradores, clientes y para México”, dijo Juan Marco Guitérrez Wanless, Director General de Grupo KUO.

Con esta operación, Grupo KUO refuerza su compromiso de enfocarse a negocios en los cuales es dueño de la tecnología, así como ver hacia adelante para desarrollar nuevos proyectos. Como resultado de este acuerdo, y a partir del segundo trimestre de 2013, las cifras de la JV Nhumo serán presentadas como activos mantenidos para su venta. Antes de esta operación, la consolidación de resultados se hacía al 100%.

Atlas Advisors actuó en esta transacción como asesor financiero exclusivo de Grupo KUO.

Acerca de Grupo KUO

Grupo KUO es un conglomerado industrial, líder en México, con ventas anuales por más de US $2,200 millones al 31 de diciembre de 2012, exportaciones a alrededor de 70 países en todos los continentes y aproximadamente 18 mil colaboradores. Su portafolio actual incluye siete Unidades Estratégicas de Negocio: “Aftermarket”, Dynasol (hule solución), Elastómeros, JV Herdez Del Fuerte (alimentos procesados de marca), Plásticos, Porcícola y “Power Systems” divididas en los segmentos Consumo, Químico y Automotriz. Adicionalmente cuenta con un negocio en desarrollo: KUO Aerospace.

Para mayor información visite: www.kuo.com.mx

Este comunicado de prensa contiene comentarios sobre expectativas de resultados futuros que reflejan opiniones actuales de la administración de Grupo KUO sobre eventos futuros. Las frases “anticipan”, “creen”, “estiman”, “esperan”, “tienen la intención”, “pudieran”, “planean”, “deben” y expresiones similares generalmente indican comentarios sobre expectativas. Estos comentarios están sujetos a riesgos, incertidumbres y cambios en circunstancias. Los resultados finales pueden ser materialmente distintos a las expectativas actuales debido a varios factores, que incluyen, pero no se limitan a, cambios globales y locales en la política, economía, negocios, competencia, factores de mercado y reguladores, la tendencia cíclica en los sectores automotriz y químicos; así como, otros factores que están destacados bajo el titulo “Factores de Riesgo” en el Reporte Anual presentado por Grupo KUO a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de México (CNBV). Grupo KUO no tiene obligación alguna para actualizar estos comentarios sobre expectativas. Cualquier comentario sobre expectativas es válido únicamente en la fecha en que se hace.

Contactos:

Relación con Inversionistas:

Mariana Rojo

ir@kuo.com.mx

(5255) 5261.8344

Relación con Medios

Verónica Diez

(5255) 5261.8000 Ext. 2815

veronica.diez@kuo.com.mx

Francisco Galindo ZIMAT Consultores

(5255) 5062.8250 Ext. 2003

fgalindo@zimat.com.mx

   
 
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